Transaction Services
Nous proposons une gamme complète et intégrée de services en support aux transactions d’entreprises.
Ces services incluent principalement :
- Due diligence comptable et financière
- Due diligence règlementaire (sociale, fiscale, juridique)
- Due diligence du système d’information
- Vendor Due Diligence (VDD)
- Vendor Assistance
- Revue du plan d'affaires
- Revue des projections financières
- Assistance à la détermination du prix
Chaque opération en capital est unique et nécessite un accompagnement spécifique.
Nous nous adressons tant aux investisseurs professionnels (fonds d’investissement, family offices, direction M&A de grands groupes) qu’aux entreprises (croissance externe, cession d’actifs…) et à ceux qui les financent.
Nous intervenons sur les agrégats de référence de la transaction pour les sécuriser. A travers une revue approfondie des comptes, nous éclairons la décision de l’acquéreur en répondant à plusieurs questions :
- Quel est le niveau normatif de rentabilité (EBITDA) de l’entité ?
- A combien s’élèvent la trésorerie et la dette financière ? Peut-on estimer ce montant à la date prévue de la transaction ?
- Quel est le niveau moyen de BFR pendant l’année ?
- Quel a été le niveau d’investissement de l’entité au cours des derniers exercices ?
- Quels sont les actifs stratégiques de l’entreprise ?
- Y’a-t-il des risques, comptabilisés ou non, qui méritent d’être inclus dans la garantie de passif ? voire d’être déflatés du prix ?
- Y’a-t-il des gisements de création de valeur à considérer ?
Nous délivrons des rapports synthétiques, à haute valeur ajoutée et conformes aux meilleurs standards du marché.
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